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F8企業創業板掛牌成功 開0.36元高招股價近13%

方俊文:上市後計劃擴大市佔率
由國泰君安國際保薦的F8企業(控股)集團有限公司(8347)為一家主要在香港進行柴油及相關產品的銷售及運輸業務的公司,4月12日在港交所創業板正式掛牌,開市報0.36元,較招股價0.32元高12.5%,成交約2236萬股,涉資792萬元。若不計手續費,每手賺320元。
 
F8企業是次發售之總股份數目為200,000,000股,股份發售包括配售及公開發售,當中180,000,000股股份(佔發售股份90%(受限於重新分配)將根據配售獲有條件配售,其餘20,000,000 股股份(佔發售股份10%(受限於重新分配)將根據公開發售予以發售。股份發售價將介乎每股0.30港元至0.40港元。香港公開發售將於2017年3月29日(星期三)上午9時正開始,並於4月3日(星期一)中午12時正結束。最終發售價及配售結果將於2017年4月11日(星期二)公布。股份代號為8347。國泰君安融資有限公司為獨家保薦人,國泰君安證券(香港)有限公司為獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。
 
F8企業主席方俊文表示:「於上市儀式後表示,公司為行業內首家上市企業,相信有較大上升空間,對股價和公司前景有信心,公司客戶主要為工程公司,未來本港會相繼有很多工程建設專案,存在柴油供應的市場需求,上市後計劃擴大市佔率。」
 
對於原油價格上升會否提升成本,方俊文表示,油價趨於回升,但公司產品具有盈利保證,預計影響不大。
 
方俊文說:「我們非常高興能夠在港交所創業板上市,這充份顯示了我們的業務模式及發展前景
得到市場的認同,並獲得眾多投資者的支持,隨著我們即將上市,集團的業務發展亦進入新的里程碑,
同時亦將成為未來業務增長的原動力。」
 
F8企業副主席勞佩儀指出:「F8企業的業務乃建基於以客戶為主導的文化,著重提供價格合理的優質柴油及適時交付服務。多年來,憑藉集團經驗豐富的管理團隊,成為了實力雄厚的柴油供應商,且銷售團隊經驗豐富。集團能夠透徹了解客戶需求和要求及相關行業知識以滿足其日常業務需要,為此倍感自豪。管理層將朝著目標,為集團爭取更佳成績,讓投資者得到豐厚的回報。
 
 
 
 
競爭環境及優勢
根據灼識諮詢報告,香港的柴油銷售市場相對分散,於2015 年香港整體柴油銷售的收益中,工業及物流用柴油銷售的收益約佔60%。香港約有80 間市場參與者供應工業及物流用柴油。於2015年,按香港工業及物流用柴油銷售總收益計,集團排名第3位,佔市場份額的約1.9%。行內五大公司佔整體柴油銷售市場內總市場份額的約18.5%。集團的董事認為,開發新客戶和迅速回應客戶需求的能力、擁有龐大的柴油貯槽車車隊及與客戶的關係,為釐定香港柴油銷售供應商競爭能力的要素。柴油銷售行業的門檻包括大量投資於購買柴油貯槽車、難以與客戶和供應商建立穩定關係,及建立有力的品牌知名度。
 
集團的董事認為,集團處於有利位置以把握香港柴油銷售市場的更多商機。集團達致成功並從集團的競爭對手中脫穎而出:
 
(i) 在香港工程界實力雄厚柴油供應商;
(ii)經驗豐富的管理團隊;
(iii) 集團擁有自身的柴油貯槽車車隊;及
(iv) 與集團的主要客戶及供應商關係穩定。
 
F8企業主要於香港從事柴油與相關產品銷售及運輸業務。是次於創業板上市共發售2億股,公開發售超購37.6倍,啟動回撥機制後佔比增至30%,人人有份;股份以接近招股範圍(0.3-0.4元)下限定價,料集資淨額約4,510萬元,主要用作購買柴油貯槽車與船用柴油駁船,以及相關業務經營所需資金等。上市獨家保薦人國泰君安國際。