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匯盈廣西組證券合營 配售8.5億元換股債

滙盈控股今天在聯交所發表通告指出,根據合營協議,上述合營夥伴分別佔合營公司股權之44.5%、45.52%、4.99%及4.99%,並同意滙盈證券及廣西金投將領導合營督導委員會,以管理合營公司之成立。待合營公司自中國證監會獲得必要批文後,預期合營公司將成為全牌照證券公司,獲允許於中國提供(其中包括)證券經紀、交易及投資顧問、包銷、保薦及資產管理服務。
 
另外,滙盈控股與配售代理訂立配售協議,將向不少於六名承配人配售8.5億元可換股債券,可換股債券的初步換股價0.65元,較停牌前收市報1.29元,折讓約49.61%。悉數兌換,該公司將發行13.07億股,佔擴大已發行股本約66.37%。
 
滙盈控股表示,集資所得款項淨額約8.29億元,其中5.34億元將用於向合營公司出資;2.95億元用作一般營運資金,以擴展集團證金融資及放債業務,以及未來潛在投資。匯盈控股股份明天(七月二十五日)復牌。
 
滙盈控股表示,透過訂立合營協議及按合營協議之條款承諾為成立合營公司投入資源,本集團及合營夥伴期望依託《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)補充協議十,據此,符合設立外資參股證券公司規定之港資金融機構可根據有關規定在中國指定地區設立一間全牌照合營證券公司(「全牌照證券公司」)。中國股東不限於於證券公司,而港資金融機構於合營公司之總股權百分比不得超過49%。於簽立合營協議後,合營夥伴將就成立合營公司及向合營公司授予監管牌照向中國證監會提交申請,並連同提交合營協議及合營公司之組織章程細則。
 
通告說:「集團董事會相信,參與合營公司之成立及營運將為本公司提供難得機遇,以於金融服務行業之業務發展方面樹立新的里程碑。於成立及獲授予牌照後,合營公司將為本集團帶來進入中國龐大及快速增長金融市場之先發優勢,並令本集團能夠於中國從事全方位之證券及金融業務。」
 
 
滙盈集團有關合營夥伴之資料
滙盈證券乃於香港註冊成立之有限公司,並為本公司之間接全資附屬公司。滙盈證券主要於香港從事提供證券經紀及買賣、向客戶提供保證金融資以及配售及包銷服務。滙盈證券為根據證券及期貨條例獲允許從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動之持牌法團。
 
廣西金投為於中國註冊成立之有限公司,主要從事中國政府國有資產整合及管理。廣西金投成立金融機構,例如當地銀行、證券、保險等,主要專注於融資相關投資及非金融相關投資,以創設新融資及集資平台。
 
廣西瀚德為於中國註冊成立之有限公司,主要於中國廣西壯族自治區從事房地產開發業務。廣西瀚德及其附屬公司自於二零一二年註冊成立以來已於廣西完成多個主要物業發展項目。
 
北京合源為於中國成立之有限合夥公司,主要從事資產管理及提供投資及融資信息服務。北京合源為中國保險監督管理委員會批准之首個以保險為基礎之私人股權投資管理機構。作為股權投資機構,北京合源與眾多知名保險公司及金融機構維持密切關係及長期夥伴關係。